Набиуллина: «Скомпрометировавшие себя банки будут закрыты»

Глава ЦБ в общих чертах сформулировала стратегию регулятора на текущий год

Хочу сразу оговориться, что, произнося слова о закрытии, Набиуллина говорила о санкции (оздоровлении). Но нетрудно догадаться, что «пряники» закончились и Банк России переходит ко второй части воспитательной работы. Другими словами, консолидация рынка, о которой там много и долго говорили, началась и пойдет дальше полным ходом.

Беседа главы ЦБ с представителями отрасли прошла в подмосковном пансионате «Бор». Во встрече с руководством регулятора традиционно принимали участие руководители ЦБ и его департаментов. «Нетрадиционным» было только количество участников: собралось более 500 финансистов. За все 15 лет проведения встреч в «Бору» такого количества банков никогда не было: обычно удавалось подтянуть 300-350 человек. Впрочем, интерес к мероприятию вполне понятен – ослабление конкуренции, отзыв лицензий, недоверие между участниками рынка. Банкиры испугались происходящего и приехали услышать, что их еще ждет.

Как отметила г-жа Набиуллина, у регулятора нет цели уменьшить количество банков на рынке: «Отзыв лицензии – крайняя мера, и она применяется только после изучения всех факторов, таких, например, как влияние банка в регионе». В то же время она ясно дала понять, что при принятии решения о санации банков будет учитываться не только их значимость, но и факты участия в сомнительных операциях. «Скомпрометировавшие себя банки будут закрыты», – указала она.

Эти слова должны были прозвучать успокоительно, однако должного эффекта не возымели. Ведь на этом же совещании глава ЦБ заявила, что на рынке должны остаться только добросовестные участники. Все, кто попался на сомнительных операциях, помощь регулятора не получат. Кто именно будет признан «добросовестным участником», неизвестно. На вопрос о системно значимых банках председатель ЦБ сообщила, что их может быть 50-60, и к таким банкам будут применяться более жесткие требования, превентивность надзора усилится.

Банкиры, судя по всему, и сами прекрасно понимают, откуда ветер дует. Например, государственный «крупняк», которого решения ЦБ по консолидации, естественно, не коснутся, уже анонсировал подобные инициативы. Так, ВТБ уже обсуждает вопрос консолидации активов, а именно объединения входящих в нее банков. Предполагается, что этот процесс может начаться с объединения «Банка Москвы» и ВТБ 24, которые имеют много точек пересечения. В еще более отдаленной перспективе не исключена консолидация всех банков группы ВТБ в один, однако это во многом будет определяться экономической ситуацией.

Прошлый год уже ознаменовался очевидной демонстрацией консолидации системы, говорит председатель правления «Росгосстрах банка» Александр Фалев. С большей интенсивностью, чем раньше, с рынка уходили кредитные организации – либо в результате отзыва лицензии, либо в результате ликвидации путем присоединения к более крупным банкам. Эта тенденция имеет крайне много производных. «Но совершенно однозначно этот тренд будет сохраняться и дальше, – уверен банкир. – И он стал, очевидно, заметнее с приходом на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это факт». ЦБ, напоминает он, давно ведет системную работу, избавляя рынок от недобросовестных участников. Рынок покидают те игроки, которые прямо или косвенно нарушают закон, выводят активы, демонстрируют проверяющим дутые балансы и так далее.

В 2013 году были отозваны лицензии у порядка 30 банков, в 2012 году таких кредитно-финансовых организаций было 22, в 2011 – 18, а за 2009 год были отозваны 43 лицензии. Так что в 2014 году продолжится политика ЦБ по борьбе с «недобросовестными» банками. При этом, уверен Александр Фалев, не стоит ожидать дальнейших отзывов лицензий у крупных игроков рынка, так как подобные меры могут крайне негативно сказаться на банковской системе и привести к кризису доверия как частных и корпоративных клиентов к банкам, так и кредитных организаций друг к другу. Касательно мелких игроков – в 2014 году могут лишиться лицензий несколько десятков банков. Очередной этап перехода на базельские стандарты также вынудит ряд компаний сектора искать новый капитал. Те, кто не смогут, прибегнут к слияниям и поглощениям.

Да, количество банков будет сокращаться, но назвать это консолидацией сложно, поскольку исчезающие организации носили микроскопический характер и объем их активов не может быть целью проводимых мер, возражает начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки ИФК «Солид» Михаил Королюк. Так что, уверен он, от происходящего выиграют все, прежде всего вкладчики, которых ЦБ защитит от недобросовестных бизнесменов, и банковская система, поскольку после прореживания банков оставшиеся будут вызывать меньше тревог у контрагентов, и это может снизить стоимость заимствований.

Глава ЦБ уже давно утвердила главную линию, и на вчерашней встрече еще раз ее подтвердила. По мнению аналитика «Инвесткафе» Михаила Кузьмина, сейчас бояться надо тем, кто каким-либо образом замешан в проведении сомнительных операций. Именно эта линия основная: количество отозванных лицензий, связанных с участием в сомнительных операциях, увеличивается. В прошлом году количество действующих кредитных организаций снизилось с 956 до 923. И бояться стоит тем организациям, запас ликвидности у которых истощается, а также организациям, которые концентрируются на необеспеченном розничном кредитовании. Рост просрочки ускоряется. Рост объема просроченной задолженности за прошлый год составил около 40%, притом, что розничный портфель увеличился на 28,7%.

К слову, темпы роста необеспеченного кредитования физических лиц стремительно снижаются. Причина этого – ужесточение требований Банка России, ухудшение экономической ситуации и, как следствие, замедление темпов роста доходов населения и ухудшение ситуации с закредитованностью физических лиц. Так, если на 1 декабря 2012 года 12-месячный темп роста необеспеченных потребительских ссуд составлял 56,8%, то к 1 декабря 2013 года аналогичный показатель уже составлял 32,6%. В текущем году мы не увидим и 30-процентного прироста необеспеченного кредитования. А рост просроченной задолженности останавливаться не будет. Только за январь рост просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле составил 5,9%.

Но проблема Центробанка России – в излишней энергичности и предвзятости, считает аналитик МФЦ Анна Линевская. По ее словам, активы ряда банков, у которых были отозваны лицензии в последнее время, уже нашли новых хозяев. Яркий пример – «Мой банк». Сам банк признан банкротом, тогда как его подразделение «Мой банк. Ипотека» собирается санировать один из крупнейших игроков в банковском сегменте.

Эксперт полагает, что регулятор слишком торопится: времени на принятие взвешенных решений остается крайне мало. В идеале нужно было бы провести серии стресс-тестов среди банков, по их результатам выставить предупреждения и рекомендации и лишь затем заниматься массовым отзывом лицензий. Что касается закрытия важных банков, то их совсем немного и они «слишком большие, чтобы обанкротиться». Как правило, это или банки с госучастием, или финансовые организации с серьезным весом в российской экономике.

В банковском секторе сейчас нестабильная ситуация, отмечает генеральный директор МФО «Народная Казна» Алексей Лебедев. Безусловно, из-за ужесточения требований ЦБ количество банков на рынке будет сокращаться, соглашается эксперт: программа ЦБ по сокращению сектора уже запущена и остановить ее уже невозможно. Требования по увеличению минимального объема уставного капитала приведут к консолидации и укрупнению банков, а уход с рынка средних и мелких кредитных организаций может привести к монополизации в банковской сфере, что не принесет ей ничего хорошего. В то же время возможен отток капитала со стороны вышедших из игры банков в область микрофинансирования, полагает Лебедев.

Пока же сами банкиры с крайней неохотой комментируют происходящие изменения в целом и прошедшее мероприятие в частности. Большинство банков, в которые KM.RU обращался за пояснениями, воздержались от каких-либо комментариев. В принципе, оно и понятно: в российских условиях чаще лучше промолчать, чем в и без того тяжелой ситуации привлекать к себе внимание регулятора.