«ДОН-Строй» разместил кредитные ноты (LPN) на сумму $150 млн.

Группа компаний «ДОН-Строй» успешно разместила LPN объемом $150 млн. с погашением в 2010 году. Ставка купона определена на уровне 10% годовых, купонный период - 6 месяцев. По нотам предусмотрен двухлетний опцион пут по цене 100% от номинала.

Организатором размещения выступил Альфа-Банк, ко-менеджером – Банк Москвы, трасти – BNY Corporate Trustee Services Limited, платежным агентом и агентом по программе – JPMorgan Chase Bank, National Association. Как уточнила представитель Альфа-Банка Ольга Гороховская, в ходе размещения спрос существенно превысил объем выпуска – общее количество заявок составило около $240 млн. На основании анализа предложенных инвесторами условий, а также потребностей группы компаний «ДОН-Строй», было принято решение удовлетворить заявки инвесторов на общую сумму $150 млн. «Мы оцениваем данное размещение как безусловно успешное» - отмечает О.Гороховская. Размещению LPN предшествовало road-show в Москве, Лондоне, Женеве, Франкфурте и Сингапуре. География инвесторов распределилась следующим образом: 45% - Великобритания, 40% - Россия, 10% - Европейский Союз, 5% - Азия. Как заявили в пресс-службе «ДОН-Строя», руководство компании абсолютно удовлетворено результатами размещения. Полученные средства будут направлены на финансирование реализуемых в настоящее время проектов коммерческой недвижимости.

“ДОН-Строй” основан в 1994 г. Сегодня в холдинг входит около 70 компаний (управляющая компания – "ДС Холдинг”). Компания построила 30 жилых комплексов общей площадью более 1,5 млн кв. м. С учетом строящихся в данный момент жилых и офисных объектов, общий объем площадей портфеля проектов Холдинга около 3,5 млн. кв. м. Согласно отчетности по МСФО, активы “ДОН-Строя” за последний финансовый год выросли на 64% до $1,64 млрд, годовая выручка выросла почти в два раза с $296 млн до $578 млн, также как и чистая годовая прибыль — с $55,5 млн до $102,8 млн. По данным компании, выручка по всей группе в 2006 г. составит $800-850 млн.