Крупнейший в России дистрибьютор табака осенью выйдет на IPO
Группа «Мегаполис», которая занимается распространением табачных изделий в РФ и входит в ГК «Меркурий» Игоря Кесаева, может разместить акции на бирже в Лондоне уже нынешней осенью.
Планируется продать до 30% акций, в том числе и часть ценных бумаг самого г-на Кесаева и других акционеров. Часть размещения будет осуществлена за счет дополнительной эмиссии. Объем IPO может составить 1 млрд долларов, а капитализация «Мегаполиса» — 4 млрд долларов. По мнению организаторов размещения, группа стоит в два раза дороже — до 8 млрд долларов. Участники рынка оценивают долю компании в дистрибьюции табака в России в 70%, передает Reuters.
По информации источника «КоммерсантЪа», в сделку войдут только активы «Мегаполиса». Представитель группы информацию о планирующемся IPO не прокомментировал.
Несмотря на положительную реакцию инвесторов в рамках переговоров в апреле-мае, эксперты не ожидают особого интереса к текущей бизнес-модели «Мегаполиса». За последние десять лет потребление сигарет в России не возросло. Из негативных факторов также называется антитабачная концепция, принятая в сентябре 2010 года и предусматривающая запрет на рекламу и курение в общественных местах.
Все эти риски учитываются руководством «Мегаполиса» и компанию планируется перепрофилировать в универсального дистрибьютора, поставляющего табак в страны СНГ и Восточной Европы.
«Мегаполис» является экслюзивным в России распространителем продукции таких табачных корпораций, как Japan Tobacco, Philip Morris и Imperial Tobacco. В прошлом году группа вышла на украинский рынок, купив местных дистрибьюторов «Подилля-Тютюн» и «Вест-Тобакко-Групп».
