КАМЧАТСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ: РЕЦЕПТ СТАБИЛЬНОСТИ
(Итоги работы коммерческих банков Камчатской области за 2001 год, I квартал 2002 года и задачи, стоящие перед банковской системой региона в 2002 году)
16 мая 2002 года, впервые после событий августа 1998 года, в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Камчатской области собрались специалисты территориального управления и руководители коммерческих банков Камчатки на совместное совещание. Оно было посвящено итогам работы банковской системы региона в 2001 году. Намечались также задачи на будущее, обсуждались проблемы, требующие незамедлительного решения.
"У нас хоть и двухуровневая банковская система, но все мы вместе - и территориальное управление Банка России, и коммерческие банки - делаем одно общее дело: обеспечиваем своевременность расчетов в народном хозяйстве области, определяем денежно-кредитную политику в регионе, участвуем в реализации важнейших социально - экономических проектов в интересах населения Камчатской области", - сказал, открывая совещание, начальник ГУ ЦБ РФ по Камчатской области Г.С.Солдатов.
Публикуем материалы совещания, представляющие наибольший интерес для широкого круга заинтересованной общественности.
Отечественная банковская система в настоящее время находится на подъеме. Об этом свидетельствуют все внешние факторы. Стагнация реального сектора экономики, которая наблюдалась в течение прошлого года и весны текущего, практически никак на ней не сказалась. Активно рос и капитал банков, который превысил уровень предкризисного 1997 года и активы в реальном выражении, достигшие почти 35% ВВП. Российское банковское сообщество по главным показателям вышло на тот уровень, который сегодня характерен для большинства стран Восточной Европы.
Среди главных тенденций, во-первых, следует отметить продолжение интенсивного кредитования банками реального сектора. Объемы кредитов выросли практически до 15% ВВП. На сегодня кредиты являются основной частью активных операций российских банков, занимая более 40% активов баланса и принося основную массу доходов. То есть разговоры о том, что банковская система не инвестирует средства в реальный сектор, не трансформирует сбережения в капиталовложения, сегодня не соответствуют действительности. Реальная статистика показывает, что все обстоит совсем наоборот - объемы кредитования ежемесячно растут на 2 - 2,5% в реальном выражении.
Камчатская область относится к регионам с относительно небольшим числом действующих на ее территории банковских учреждений. По состоянию на 1 января 2002 года она представлена 8 действующими кредитными организациями и 19 филиалами, в том числе 11 филиалами региональных банков, 3 филиалами московских банков и 5 отделениями Северо-Восточного банка Сбербанка России.
В 2001 году коммерческие банки Камчатской области осуществляли свою деятельность в сложных условиях неустойчивого функционирования экономики области и отсутствия существенных позитивных сдвигов в ее развитии. Тем не менее, динамика основных параметров, характеризующих состояние банков-ской системы области, в отчетном году свидетельствовала о продолжающейся тенденции восстановления объемов банковской деяельности.
По сравнению с 01.01.2001 совокупные активы кредитных учреждений Камчатской области (без филиалов Сбербанка) увеличились номинально на 25,8%, в реальной оценке - на 6,9%. 91 процент активов банковской системы был сформирован за счет активов региональных кредитных организаций и лишь 9 процентов приходилось на активы филиалов иногородних банков.
По итогам года все действующие кредитные организации области являются прибыльными и ликвидными, отнесены к категории финансово стабильных банков, что является позитивным моментом развития региональной банковской системы. Жалоб со стороны клиентов банков и налоговых органов на несвоевременное исполнение кредитными организациями своих обязательств не поступало.
В 2001 году в деятельности кредитных организаций области достигнут положительный финансовый результат. Прибыль составила 172,8 млн. рублей, превысив уровень 2000 года номинально на 1,9%. Тем не менее, прирост объема полученной прибыли был недостаточен для покрытия инфляционных потерь, что привело к ее сокращению в реальном выражении на 13,4%.
По результатам 2001 года сальдированная прибыль филиалов московских банков составила 3,8 млн. рублей. Доля кредитов, предоставленных экономике филиалами иногородних банков (без отделений Сбербанка), в общем объеме кредитов, предоставленных банковской системой Камчатской области на 1.01.02 составила 3,8% (51,5 млн. рублей), в то время как депозиты физических лиц по филиалам иногородних банков составили 127,3 млн. рублей и увеличились за год в 2,3 раза.
По состоянию на 1.01.02 общий объем задолженности по кредитам, предоставленным действующими кредитными организациями Камчатской области, составил 1316,0 млн. рублей и увеличился против 1.01.01 номинально на 39,7%, реально - на 18,7%. Региональные банки по-прежнему выступают основными агентами на кредитном рынке. На их долю приходится 96,2% ссудной задолженности в целом по банковской системе (1367,0 млн. рублей), в т.ч. 100% кредитов, предоставленных на срок более 1 года.
Удельный вес задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями, в их совокупных активах составил 40,0% против 40,9% на 1 января 2001 года.
Процесс развития банковской системы в Камчатской области в I квартале 2002 года характеризовался дальнейшим расширением банковской деятельности, что выражалось, прежде всего, в наращивании капитала, совокупных активов и объема кредитования. Вместе с тем, наблюдалось замедление динамики роста основных параметров банковской деятельности.
На 1 апреля т.г. собственные средства (капитал) кредитных организаций региона составили 19,2% совокупных пассивов банков против 18,6% на 1.04.01. Увеличение доли собственных средств произошло как за счет увеличения объема полученной прибыли (на 74,2%), так и роста оплаченного уставного капитала кредитных организаций (на 32,7%).
По результатам I квартала 2002 года кредитными организациями получена прибыль в сумме 49,6 млн. рублей, что на 71% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
За счет средств, привлеченных банковской системой Камчатской области от всех секторов экономики, на 1 апреля 2002 года было сформировано 66,7% совокупных пассивов кредитных учреждений против 65,5% на 1.04.01.
На фоне отсутствия существенных позитивных изменений в экономике области доля средств предприятий в совокупных банковских пассивах снизилась с 39,6% на 1.04.01 до 35,8% на 1.04.02.
Средства, привлеченные банками от корпоративного сектора на срок свыше 1 года, составили 2,3% от совокупного объема пассивов (на 1.04.01 - 1,4%).
Очень важным моментом является тот факт, что банки стали активно работать со средствами населения. Их доля в пассивах банков выросла с 16,6% на 1.04.01 до 23,4% на 1.04.02. Для депозитов населения характерен устойчивый рост на протяжении достаточно длительного периода. На 1 апреля т.г. объем депозитов физических лиц, размещенных в банковской системе (без отделений Сбербанка), составил 855,4 млн. рублей и увеличился за год в 1,9 раза.
За период с 1.04.01 по 1.04.02 остатки на депозитных счетах физических лиц в отделениях Сбербанка Российской Федерации также выросли на 44,3%, до 1580,7 млн. рублей. Доля отделений Сбербанка в общем объеме депозитов физических лиц региона продолжала снижаться: на 1.04.01 она составила 70,4%, на 1.04.02 - 64,9%.
Показатели, характеризующие межбанковские операции, свидетельствуют о росте доверия между коммерческими банками.
По состоянию на 1.04.02 общий объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов в целом по банковскому сектору вырос против 1.04.01 в 4,6 раза. Вместе с тем, роль кредитов других банков при формировании ресурсной базы кредитных учреждений региона оставалась весьма несущественной: на 1.04.02 на долю средств, привлеченных от других банков, приходилось 1,2% аккумулированных ресурсов (на 1.04.01 - 0,4%).
По состоянию на 1.04.02 структура активов банковской системы в сравнении с аналогичной датой предыдущего года не претерпела значительных изменений. В совокупных активах банковской системы доля ссудной и приравненной к ней задолженности осталась практически на уровне 1.04.01 (39,2% на 1.04.02 против 39,5% на 1.04.01).
Объем ссудной и приравненной к ней задолженности в целом по банковской системе увеличился номинально на 31,3%, в реальной оценке (с корректировкой на инфляцию) - на 10,3% и составил 1434,3 млн. рублей. В общем объеме кредиты, предоставленные кредитными организациями региона, составили 95,3%, филиалами иногородних банков, - 4,7%.
Объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору, также характеризовался растущей динамикой, однако отмечено замедление темпов его роста по сравнению с 1.04.01. По состоянию на 1.04.02 корпоративный кредитный портфель банков был сформирован в сумме 759,7 млн. рублей и за год вырос номинально на 5,5% (в 2001 году - на 53,5%). В реальном выражении имело место его снижение на 11,4%.
В общем объеме ссудной задолженности банков доля кредитов, предоставленных предприятиям и организациям региона, уменьшилась, составив 53,0% против 65,9% на 1.04.01.
В анализируемом периоде предприятия заявляли спрос преимущественно на кредиты в национальной валюте. В связи с этим в структуре кредитов корпоративному сектору увеличилась доля кредитов, выданных в валюте Российской Федерации: с 52,1% на 1.04.01 до 54,5% на 1.04.02 Соответственно, удельный вес кредитов, предоставленных в иностранной валюте, уменьшился до 45,5% (47,9%).
Темп роста объема кредитов, предоставленных физическим лицам, составил 162,5% (при росте депозитов физических лиц на 86,0%).
В деятельности кредитных организаций региона наряду с замедлением темпов роста банковского кредитования другим негативным моментом являлся рост просроченных долгов по ранее предоставленным кредитам (по филиалам иногородних банков наблюдалось снижение просроченной задолженности). По сравнению с 1 апреля 2001 года совокупный объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями всем категориям заемщиков, увеличился на 53,7%. Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных кредитов выросла с 1,9% на 1.04.01 до 2,1% на 1.04.02.
Условия, на которых коммерческие банки кредитовали экономику Камчатской области в марте т.г., были менее благоприятные, чем в аналогичном месяце предыдущего года. Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным предприятиям и организациям, сложилась на уровне 29,2% годовых, в то время как в марте 2001 года кредиты этому сектору экономики предлагались под 25,0% годовых.
В текущем году межбанковский кредитный рынок развивался динамичнее, чем рынок кредитов корпоративным клиентам и населению.
По состоянию на 1.04.02 задолженность по кредитам, предоставленным банкам, увеличилась против соответствующей даты предыдущего года в 4,6 раза. Ее доля в совокупных активах кредитных учреждений региона выросла до 5,2% (на 3,7 п.п.).
По состоянию на 1.04.02 вложения кредитных организаций в ценные бумаги различных эмитентов составили 4,3% от объема совокупных активов банков против 7,6% на 1.04.01. Номинально они сократились на 34,0%.
Анализ данных по использованию прибыли кредитных организаций свидетельствует о том, что из 22,3 млн. рублей использованной прибыли 84 процента (18,6 млн. рублей) приходится на налоговые платежи в бюджет (или 37,6% от объема полученной прибыли).
Таким образом, в январе-марте 2002 года банковский сектор Камчатской области характеризовался как финансово стабильный. Постепенно увеличивался его капитал, ресурсная база и кредитная активность. Однако неустойчивое функционирование экономики области и отсутствие существенных позитивных сдвигов в ее развитии спровоцировали появление ряда негативных моментов в деятельности банков: замедление темпов роста кредитных вложений, рост задолженности с истекшими сроками погашения, удорожание кредитных ресурсов и повышение уровня рисков банковской деятельности.
С учетом задач, сформулированных в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2001 год", Банк России в отчетном году проводил последовательную политику по внедрению в надзорную деятельность общепринятых в мировой практике подходов к банковскому регулированию.
Важный вклад в укрепление банковского надзора внесли поправки в действующее законодательство, принятые в июне 2001 года и создавшие основу для решения наиболее острых вопросов в сфере банкротства и ликвидации кредитных организаций, допуска организаций на рынок банковских услуг и лицензирования банковской деятельности, пруденциального банковского надзора.
В настоящее время в банков-ском секторе существует ряд серьезных проблем, в том числе, системного происхождения, решение которых позволит ускорить развитие банковской системы региона.
Доля банковского кредитования в инвестициях в основной капитал незначительна. С одной стороны коммерческие принципы организации банковского дела предопределяют их интерес к кредитованию экономики, но с другой - эти же принципы, требуя ограничения принимаемых рисков разумным уровнем, допускают кредитование только эффективных проектов. А таких пока немного. Банки ожидают также от потенциальных ссудозаемщиков большей информационной прозрачности, обоснованности представляемых для получения ссуд расчетов.
Второй важнейший сдерживающий фактор - сложившаяся структура ресурсной базы, в которой преобладают краткосрочные ресурсы. Острый дефицит в средне- и долгосрочных пассивах обусловлен низким уровнем накоплений и сбережений. Многое здесь зависит от роста реальных доходов предприятий и населения. Оба эти фактора носят объективный характер.
По-прежнему актуальной является проблема повышения уровня капитализации банков. Этот процесс стимулировало бы использование в целях капитализации экономии от снижения ставки налогообложения в 2002 году. Значение капитализации особенно повышается в связи с предстоящим введением международных стандартов финансовой отчетности. У банков есть как минимум два года, чтобы соотнести новую методологию расчета собственных средств со сложившейся практикой, исключить некорректные методы их формирования.
Начиная с 2005 года банки с собственным капиталом менее 5 млн. евро должны будут поддерживать уровень достаточности капитала в пределах не ниже 10%. Иначе они могут лишиться лицензий.
Одним из важных вопросов, который будет определять долгосрочное развитие банковской системы, является вопрос о проведении банковской реформы. Правительство и Центральный банк одобрили документ под названием "Стратегия развития банковского сектора". Важным моментом в банковской реформе является переход на международные стандарты финансовой отчетности, а также организация системы гарантирования вкладов населения.
Тенденции в развитии экономики и банковского сектора в 1999-2001 годах дают основание полагать, что в ближайшей пер-спективе произойдет дальнейший рост реальных объемов банковских операций, повысится интерес банков к финансовому обслуживанию реального сектора экономики. Это создаст необходимые предпосылки для роста доли кредитов предприятиям и организациям в активах банковского сектора, что в конечном счете приведет к увеличению соотношений основных показателей банковской деятельности и ВВП страны.
Дополнительный импульс реформированию банковского сектора способно придать принятие ряда принципиальных поправок в действующее законодательство, направленных на дальнейшее укрепление правовых основ банковской деятельности в части защиты прав кредиторов, требования которых обеспечены залогом, повышения транспарентности структуры собственности кредитных организаций.
