Золото возвращается
Банкиры отказались, поскольку не верили в перспективу этого металла, но мое предположение оказалось верным. При этом главной причиной споров было то, что банкиры рассматривали рынок золота и его историю, а я смотрел на ситуацию совсем с другой точки зрения. Дело в том, что современная экономика (да и не только современная, а любая экономика, основанная на товарообмене) нуждается в некоторой «линейке», относительно которой можно считать ее стоимость. Роль этой «линейки», которую естественно назвать «единой мерой стоимости» (ЕМС), очень долго играло золото, но в 70-90-е гг. на роль ЕМС постепенно выдвинули доллар США.
В процессе реализации этой схемы золото как товар сильно опустили – как по цене, так и по роли в финансовых схемах. И к началу нового тысячелетия в него не верили ни финансисты, ни инвесторы. Но у нас уже были серьезные представления о неизбежности разрушения современной финансово-экономической системы, а значит, почти наверняка доллар со своих позиций ЕМС должен был уйти. Разумеется, это должен был быть не «одноразовый акт», а достаточно долгий процесс, причем главным вопросом было то, что станет заменой доллара на позиции ЕМС.
По нашему мнению, единственным кандидатом на эту позицию было золото, что и стало основанием для утверждения о том, что золото будет неизбежно расти в цене. Сейчас об этом говорят многие, но тогда мне не поверили. Видимо, аргументы были недостаточно убедительными.
Сегодня процесс возврата золота на позиции ЕМС идет достаточно активно, и вот пришло очередное подтверждение тому, что этот процесс продолжается. Одна из крупнейших финансовых компаний мира – банк JPMorgan Chase & Co – начала принимать золото в качестве обеспечения для некоторых финансовых операций. Это может стимулировать дальнейший рост цен на драгметалл и усилить его позиции в качестве альтернативы традиционным валютам, полагают эксперты.
Согласно сообщению банка, теперь золотые слитки могут служить залогом при операциях займа ценных бумаг или обеспечением для обязательств по РЕПО. По мнению экспертов, такой шаг JPMorgan укрепляет веру в золото как валюту, поскольку расширение его использования делает золото чем-то бóльшим, чем просто безопасная гавань или вариант для диверсификации портфеля.
JPMorgan – не первый финансовый институт, предложивший использовать в качестве обеспечения золото. Так, в октябре 2009 года CME Group, владеющая торговыми площадками в Нью-Йорке и Чикаго, также предложила своим клиентам использовать золото в качестве альтернативы займу или акциям. Однако случившееся сейчас – первый случай, когда золото начинает использоваться компанией такого масштаба. Отметим, что с октября 2009 года золото подорожало на 27%.
В общем, поскольку крупнее JPMorgan Chase & Co в мире никого нет, можно смело сказать, что золото сделало принципиальный шаг к возврату на позиции ЕМС. Пока об этом говорят мало (хотя тема «золотого стандарта», которая почти 30 лет была полным табу, вернулась на страницы СМИ), больше заметны рассуждения о том, что золото возвращается на позиции монетарного металла. Но процесс на этом не заканчивается, и я думаю, что дальше он пойдет еще быстрее. И последствия этого процесса будут достаточно сложные.
В частности, если возврат золота на позиции ЕМС (т. е. абсолютной шкалы) произойдет, то будет практически полностью перекрыта возможность более или менее безнаказанной эмиссии. Иными словами, высокая инфляция в любой эмитируемой валюте станет практически неизбежной, что принципиально изменит всю монетарную политику денежных властей основных стран мира. Более того, станет совершенно невозможно использовать сложные системы рефинансирования финансовых институтов, основанных на эмиссии деривативов, поскольку при переходе на «золотую «линейку» придется создавать реальные рынки, на которых они будут торговаться. К этому сегодня никто не готов, поскольку значительная часть деривативов вообще не торгуется, а используется лишь как залоговый инструмент, стоимость которого определяется математическими моделями.
Все это принципиально изменит и упростит финансовую систему, но и резко сократит ее возможности в части приобретения дополнительной прибыли. А ведь современная финансовая система работает только при очень большой прибыли, и резкое ее сокращение может существенно дестабилизировать всю институциональную модель современных финансов. Напомним, что доля финансового сектора в общей прибыли корпораций за последние десятилетия выросла с 10 до более чем 50%.
Это – не единственная проблема, которая возникнет при возвращении золота на позиции ЕМС, но, пожалуй, самая главная. В любом случае, даже ее одной хватает для того, чтобы понять, что современная финансовая система не может выжить в рамках естественного развития ситуации. И ответа на вопрос, что и как делать, пока не видно. Во всяком случае, серьезных обсуждений перспектив возвращения золота на позиции ЕМС пока не наблюдается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У Хазина - как и обычно - мания величия. Банкиры то бедняги и не догадываются, что самая рядовая процедура, которую они практиковали и 5 и 10 и 20 лет назад - оказывается "предложена! российским экономическим "гением" 10 лет назад. А он еще обижается, что собаки финансовые не кинулись его ноги целовать за гениальную идею
"...Банкиры отказались перейти на золотой стандарт, поскольку не верили в перспективу этого металла, но мое предположение оказалось верным"-уверяет нас уважаемый автор. При этом он забывает, что достоинства и недостатки золотого стандарта известны этим самым банкирам с незопамятных времён. Вот как , к примеру,оценивает эти достоинства британский историк Вальтер Скотт в исследовании нюансов французской революции для Франции, которая не имела золотых копей ( Жизнь Наполеона Бонапарта). " Рассматривая агонию страны, находящейся в оковах навязанной ей финансовой системы, основанной на золоте, нельзя не поразиться проницательности и коварству мировых ростовщиков, сумевших навязать многим странам денежную систему, которая по существу обесценила их природные богатства, а также богатства, созданные умом и трудом их людей, и стала измерять богатство "золотом". Вроде бы золото является естественным эталоном богатства - оно пользуется спросом, люди хотят его иметь, они боролись за его обладание с незапамятных времен. Все естественные атрибуты денежного эталона вроде налицо. Почему же в руках мировых ростовщиков оно стало инструментом порабощения народов? Дело в том, что золотом относительно легко манипулировать - его можно довольно легко купить-продать, его можно изъять из обращения и спрятать в банковские подвалы или другие места, создав таким образом дефицит. Это дает тем, кто контролирует мировой золотой запас, возможность оказывать влияние на рынки товаров, сырья, финансов. Дав займ какой-нибудь стране, банкиры затем уменьшают оборот золота, повышая таким образом его цену. С одной стороны такие махинации увеличивают их прибыли, т.к. теперь правительства-должники должны покупать золото по более высоким ценам (у тех же банкиров), а с другой стороны это подрывает стабильность государств, дает банкирам возможность оказывать влияние на правительства тех стран, на их общественно-политическую жизнь. Если товары страны пользуются спросом и если та страна готова принимать свою же валюту от других стран в своей внешней торговле, то значит ее валюта имеет под собой реальную основу, неважно что это - золото или земляные угодья или промышленные продукты". Мир уже имел возможность убедиться, что деньги, основой которых не является золото, могут быть очень жизнеспособными. Замечательным примером этого была гитлеровская Германия. Мировые финансисты, прекрасно понимая, что подобные "эксперименты" являются угрозой их могуществу, не остановятся ни перед чем, чтобы их сокрушить. Что же касается мошенников,дорвавшихся до вожделенных печатных станков,то дурачить мир можно при любой системе. Для этого нужно только разобраться в самой системе и засучить рукава.
Что делать? Кратко: 1) перевести всё, что осталось от так называемых золото-валютных резервов в чистое золото; 2) складировать это золото в мавзолее Ленина на Красной плошади, чтобы его мог видеть каждый; 3) деконвертировать рубль; 4) обеспечить рубль чистым золотом плюс всем переинвентаризированным народным достоянием; 5) выпускать новые деньги под разведанные и перспективные месторождения полезных ископаемых и планы по гарантированному приросту национальной инфраструктуры и национальному продукту; 6) кредиты создавать и выдавать только под конкретные проекты путём выпуска новых денег; 7) запретить создание денег под долги; 8) открыть качественно новые цифровые обменные рынки, где доли принадлежат только работающим на конкретном производстве; 8) единственной доходной статьей для работающих считать базовую зарлату и дивиденты от прибыли предприятия; 9) биржевые котировки производить автоматически без людей скачкообразно ежеквартально по линейной формуле: прирост/убыль прибыли (%) = прирост/убыль цены (%); 10) частная и госудатственная собственность отменяются; 11) вводиться общественная собственность на средства производства равная совокупной личной собственности всего населения страны; 12) общественная собственность и личная собственность взаимозаменяемы, т.е. каждый член общества имеет право потратить или инвестировать личные фонды в новое общественное производство, работать там и получать дивиденты от прибыли; 13) банки ликвидируются, их заменяет одна-единственная национальная страховая компания, состоящая из цепи ребалансируемых филиалов замкнутых в кольцо; 14) страховые взносы делаются добровольно членами общества по возможности, а распределение средств производится по их потребности; 15) изъятие или внесение денег в один филиал страхового фонда инициирует циркуляцию тока денег в цепи филиалов только в одном направлении; 16) скорость оборота фонда беспредельна; 17) бюджет страны формируется из этого фонда по личным и общественным заявкам членов; 18) налоги отменяются; 19) государство из-за отсутствия предмета деятельности упраздняется; 20) партии ликвидируются по той же причине; 21) в хоровод входят и выходят на добровольной основе другие народы и страны независимо от их размера, языка, культуры, уровня развития, вероисповедывания; 22) формируется новая общественно-экономическая формация - гарантизм и новая общность людей - гаранты.
инвестиции в серебро и золото-http://xagnetwork.com/index.php?spon=3696
миша напиши статью о возможности и целесообразности использования в качетве инварианта прейскуранта киловатт электроэнергии,которую предложила использовать российская сторона на переговорах по энергетической безопасности европейским коллегам.