Компания Тимура Турлова скупает активы в США
Интерес компании FRHC вызвала конференц-платформа LD Micro и инвестбанк Maxim Group. О сделках стало известно из официального релиза Freedom Holding Сorp.
Приобретение американского инвестбанка Maxim Group — не первая сделка холдинга в США. В 2020-м Freedom Holding приобрел американского брокера Prime Executions. В 2022 году эта компания получила разрешение регулятора на проведение IPO в США. Нынешнюю сделку по покупке банка оценивают в $400 млн. Она будет профинансирована денежными средствами и акциями FRHC. Напомним, что с 2019 года ценные бумаги Freedom Holding торгуются на Nasdaq. Известно, что помимо инвестбанка холдинг приобретет еще дочернюю компанию Maxim Financial Advisors. По словам главы Freedom Тимура Турлова, покупка этого актива обеспечит хорошие перспективы для развития холдинга, поскольку Maxim Group, кроме инвестбанкинга, активно занимается аналитическими исследованиями.
Maxim Group имеет опыт работы с быстрорастущими компаниями в сфере технологий, торговли, энергетики и судоходства. В основном это организации, работающие на развивающихся рынках и имеющие уверенный потенциал роста. Одним из кейсов Maxim Group стала сделка в $4,4 млрд с выводом на биржу трастового фонда Blackrock Innovation and Growth Trust.
Инвестбанк Maxim Group широко представлен в странах Европы и Азии, в том числе в Греции и Израиле. Приобретение Maxim Group, по мнению Тимура Турлова, позволит расширить брокерскую сеть холдинга.
Вторым купленным в 2023 году активом стала площадка LD Micro. Она представляет собой платформу для проведения онлайн-встреч и конференций компаний с малой и микрокапитализацией. Среди известных проектов LD Micro — мероприятия Invitational и Main Event. В последнем из них принимают участие до 1000 инвесторов и около 200 компаний. Сама платформа ранее принадлежала SRAX. Покупателем актива выступила Freedom U.S. Markets — дочерняя компания FRHC. Известно, что часть средств за приобретение LD Micro поступит на счет продавца в виде акций Freedom на сумму $4,3 млн, остальные $4 млн будут выплачены денежными средствами. Покупка данного актива расширит коммуникационные возможности холдинга в брокерском бизнесе. С помощью LD Micro Freedom Holding сможет проводить масштабные конференции с компаниями из США, что, в свою очередь, позволит расширить число эмитентов из Штатов и увеличит приток капитала.
Что касается брокера Freedom Finance, то летом 2022 года стало известно о продаже российской доли. Компания и банк «Фридом Финанс» были проданы одному из топ-менеджеров. 15 февраля 2023 года сделка была одобрена Центробанком. Известно, что российская компания прошла ребрендинг и теперь фокусируется на сделках с рублевыми активами. Стоит отметить, что после продажи российской доли и закрытия сделки агентство S&P Global Ratings повысило с «В-» до «В» долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале для четырех дочерних компаний FRHC: кипрской инвесткомпании Freedom Finance Europe Ltd, казахстанских брокеров Freedom Finance Global и АО «Фридом Финанс», а также Банка «Фридом Финанс Казахстан». Кроме того, с «kzBB» до «kzBB+» были подняты рейтинги по национальной шкале двух последних компаний. По мнению аналитиков агентства, на улучшение финансовых показателей холдинга повлияла продажа российского бизнеса, и, как следствие, снижение санкционных рисков.
Также эксперты S&P Global Ratings отметили высокий уровень прибыльности холдинга: так, с марта по декабрь 2022-го рентабельность капитала FRHC составила более 30%. Прогноз «стабильный» по всем рейтингам означает, что на горизонте 12–18 месяцев холдинг сумеет поддерживать адекватный уровень капитала, несмотря на высокую M&A-активность.
Комментарии читателей Оставить комментарий