Европе предлагают расстаться с суверенитетом

Экс-глава ЕБРР Жак Аттали предрек, что единая европейская валюта доживет лишь до Рождества

Франция и Германия неожиданно для себя могут оказаться новыми «властителями» Европы. Не в военном, конечно, а в финансовом смысле. Такой исход возможен, если власти прислушаются к рекомендациям экс-главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Жака Аттали, направленным на спасение евро как единой валюты. Впрочем, неизвестно, нужно ли им самим это «счастье».

В интервью одной из бельгийских радиостанций Аттали дал евро один шанс из двух, что он сохранится после католического Рождества (ночь с 24 на 25 декабря), сообщают «Известия». «Вопрос теперь в том, будет ли евро по-прежнему существовать после Рождества. Остается лишь один шанс из двух, что единая валюта сохранится к этому времени, или что она, по меньшей мере, не будет в процессе разрушения», – заявил французский финансист.

Аттали считает, что спасти европейскую валюту могут лишь экстренные меры на уровне Евросоюза. Для этого необходимо, во-первых, разрешить Европейскому центральному банку скупать гособлигации стран еврозоны, которые переживают кризис; во-вторых, ввести наднациональный контроль за их бюджетами, лишив эти страны части финансового суверенитета; в-третьих, следует внести ряд изменений в законодательство Евросоюза. «Таковы эти три ступени. Первую можно возвести за пять минут, вторую – за неделю, третью – через шесть месяцев. Но начинать возводить все три надо одновременно. В противном случае мы придем к катастрофе», – подчеркнул Аттали.

Вторая мера из предложенных им как раз и означает подчинение слабых и средних стран еврозоны экономической воле Берлина и Парижа, поскольку те и платят за весь этот праздник жизни, называемый единой европейской валютой. А кто платит, как известно, тот и заказывает музыку. Несостоятельные страны для сохранения привычного уровня жизни должны будут отказаться от собственного суверенитета над бюджетом и госрасходами. Т. е. всякое внеплановое повышение зарплат бюджетникам или строительство инфраструктурных объектов им придется согласовывать с Еврокомиссией. Унизительно, но что делать, раз по-другому не получается...

Дела если уже и не дошли до точки, то находятся где-то близко к ней. Общий долг государств еврозоны составляет 89% ВВП при допустимых 60% по Маастрихтским соглашениям. Предел превысили не только периферийные экономики (госдолг Греции – 166% ВВП, Португалии – 106% ВВП), но и «локомотивы» (госдолг Германии – 83% ВВП, Франции – 87% ВВП, Испании – 67% ВВП).

Но главная угроза исходит из Италии, заявили накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози после встречи с новым премьер-министром Италии Марио Монти. Долговой коллапс Италии неизбежно будет означать конец евро, считают они. Лидеры еврозоны намерены приложить все усилия, чтобы этого не произошло.

В итальянской прессе циркулирует информация, будто МВФ подготовил для Италии экстренный кредит, размер которого может составить от €400 млрд до €600 млрд, с процентной ставкой от 4 до 5% годовых, хотя в самом МВФ наличие переговоров по этому поводу отрицают. Такой кредит, если бы он был выдан, мог бы снять на время необходимость рефинансирования итальянских долгов и дать новым властям страны передышку от 12 до 18 месяцев на сокращения бюджетных расходов и другие реформы. Государственный долг республики составляет сейчас €1,9 трлн.

Правительства европейских стран уже и сами обдумывают реформу зоны общей валюты, сообщают «Ведомости». Они обсуждают план более серьезной координации фискальной политики. Начать предполагается с подписания двусторонних договоров, чтобы не проходить через длительную процедуру согласования базового договора ЕС.

В качестве примера члены еврозоны намерены взять Шенгенский договор 1985 года, который ликвидировал паспортный контроль на общих границах и изначально был подписан всего пятью странами – Бельгией, Францией, Люксембургом, Нидерландами и Западной Германией.

Плохо обстоят дела и в Испании. Она уже предупредила, что может обратиться за помощью к Евросоюзу и МВФ. Об этом агентству Reuters сообщил источник в руководстве Народной партии страны, которая до 24 декабря должна сформировать в стране новое правительство.

Даже благополучные до недавнего времени страны начинают чувствовать себя неуверенно. В пятницу рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Бельгии до AA с AA+, с «негативным» прогнозом. Экономика Бельгии – одна из самых открытых в еврозоне, поясняет агентство, поэтому любое понижение спроса на экспорт серьезно ударит по ней.

Не следует также думать, будто Россию обойдут стороной финансовые потрясения в Европе, если события пойдут по наихудшему сценарию. Ведь наша страна держит в евровалюте 41% своих резервов и что-то не спешит их сокращать. Вряд ли уменьшение на 4% за год (с 45%) можно назвать серьезным сокращением.

Не в пример нам британские банки уже вовсю готовятся к возможному краху евровалюты – уменьшают вложения в еврооблигации и сокращают лимиты кредитования европейским банкам. А ведь у них речь идет о незначительных суммах, не таких, как у нас.

«Мы не можем позволить себе расслабляться в этом вопросе. Будучи надзорным органом, мы хотели бы увидеть план кредитных организаций страны на случай непредвиденных последствий европейского долгового кризиса», – сказал глава банковского отдела британского Управления по регулированию финансовой деятельности Эндрю Бейли, которого цитирует агентство Reuters.

Тем временем европейские банки столкнулись с оттоком средств клиентов с депозитов, что усиливает давление на банковскую систему региона, угрожая лишить финкомпании ключевого источника финансирования, сообщает «Финмаркет», ссылаясь на The Wall Street Journal.

Частные лица и компании за последние несколько месяцев вывели миллиарды евро с депозитов в банках проблемных стран еврозоны, включая Испанию и Италию, свидетельствуют данные банков и исследования аналитиков. Ряд крупных итальянских и испанских банков недавно объявили о сокращении средств на депозитах корпораций и других институциональных клиентов, темпы которого выражались двузначными числами в процентном отношении. Общие темпы оттока средств с депозитов были менее значительными благодаря более слабому снижению объема средств на депозитах частных лиц.

По данным итальянского Центробанка, средний уровень ставки по депозитам в стране поднялся в сентябре до 2,6%, что почти вдвое выше ставки, предлагавшейся в начале года. Банки вынуждены проявлять креативность в своих рекламных акциях, чтобы привлечь средства на депозиты. На этом фоне депозитные ставки в наших банках выглядят просто гигантскими, хотя это – совсем другая история.

Общий вывод из этого напрашивается следующий. Пойдя по пути США и создав вторую мировую резервную валюту, Европа столкнулась с теми же проблемами, что и Штаты (нарастание долга), только вызванными иными причинами – стремлением слабых частей системы жить за счет сильных.