БАНКИ ПОМОГАЮТ ПРОИЗВОДСТВУ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКАЯ СФЕРА в первом полугодии 2002 года
о сих пор дискуссии о будущем Камчатки обходили один существенный вопрос - развитие банковского сектора области. А, между тем, без эффективной и современной системы расчетов, своевременного и легального осуществления валютных операций, без удовлетворения спроса экономики на заемные ресурсы невозможно развитие инвестиционных процессов и достижение экономического роста. Интересы банковской системы тесно переплетаются с интересами хозяйствующих субъектов, населения и власти. От совпадения этих интересов и полноты развития взаимоотношений во многом зависит эффективность развития экономики и уровень социальной напряженности в регионе.
Банковский сектор - это неотъемлемая часть экономической системы региона. При нестабильной экономике не может быть здоровой банковской системы. Нормальное функционирование банковского сектора зависит от состояния экономической среды. В то же время реализация финансового и экономического потенциала региона невозможна без наличия работоспособного банковского сектора, функционирующего в качестве сегмента, способного удовлетворить спрос экономических субъектов на денежные ресурсы.
Динамика развития банковского сектора Камчатки довольно неоднозначна.
Существенным позитивным моментом является то, что институциональная структура региональной банковской системы на протяжении последних трех лет остается стабильной. Так, если в целом по России после августовского кризиса 1998 года количество кредитных учреждений сократилось, то в Камчатском регионе банкам удалось не только выстоять, но и обеспечить приток дополнительных денежных ресурсов в экономику области. В настоящее время на территории области функционируют 8 действующих самостоятельных коммерческих банков, имеющих 11 филиалов, 9 филиалов банков других регионов (в том числе 5 филиалов Сберегательного банка России).
Активы региональной банков-ской системы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24 процента. Рост активов с одной стороны был обеспечен увеличением привлеченных ресурсов (вкладов и депозитов), а с другой стороны ростом объема предоставленных кредитов. Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в банков-ском секторе несколько повысилась степень концентрации ресурсов. Так, в среднем по региону на 1 кредитное учреждение на 1 июля 2002 года пришлось 300 млн. рублей ресурсов против 243 млн. рублей на 1 июля 2001 года. Наиболее высокая степень концентрации ресурсов наблюдалась у самостоятельных коммерческих банков. В среднем на 1 банк пришлось 358 млн. рублей ресурсов (333 млн. рублей в прошлом году). Для сравнения: на 1 московский филиал пришлось 59 млн. рублей ресурсов против 26 млн. рублей в прошлом году.
В результате, степень монополизации рынка банковских услуг продолжала оставаться высокой и практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Так, по итогам первого полугодия текущего года на три крупнейших региональных банка пришлось 78 процентов доходов (в прошлом году - 77 процентов).
Тем не менее, рост совокупного капитала у кредитных учреждений Камчатки позволил повысить конкуренцию между ними. Это, в свою очередь, привело к улучшению качества и увеличению спектра предоставляемых услуг, тем самым обеспечивая возможность выбора клиентам наиболее приемлемых условий как для размещения своих денежных ресурсов, так и для получения других услуг, в том числе в виде кредитования.
По оценкам предприятий региона, за первое полугодие 2002 года условия их кредитования улучшились, при этом у них несколько снизилась потребность в заемных ресурсах. В аналогичном периоде прошлого года, напротив, наблюдалось ухудшение условий кредитования, а потребность в заемных ресурсах, оставаясь высокой, росла.
Средняя процентная ставка по кредитам, предоставленным предприятиям, в июне 2002 года составила в среднем по региону 24 процента годовых и была не-сколько ниже, чем в июне 2001 года (24,2 процента). При этом, средняя ставка по рублевым кредитам снизилась с 26,6 до 25,1 процента годовых, а по кредитам в иностранной валюте, напротив, возросла с 16,5 до 20,3 процента годовых.
Основным направлением размещения средств банковского сектора региона являлось кредитование. При этом 64 процента совокупного объема кредитных вложений банковского сектора пришлось на коммерческие банки, а 36 процентов - на иногородние филиалы (в прошлом году - 76 и 24 процента соответственно).
Объем кредитов, направленных в экономику региона, превысил уровень прошлого года на 77 процентов. Основной валютой кредитования предприятий являлся российский рубль (76 процентов от общего объема предоставленных предприятиям кредитов). Соответственно на инвалютные кредиты пришлось 34 процента.
Следует отметить, что участие банковского сектора региона в финансировании долгосрочных проектов предприятий расширилось по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года. Доля кредитов, предоставленных кредитными учреждениями предприятиям на срок свыше 1 года, в общем объеме кредитных вложений увеличилась с 22 до 26 процентов. Величина долгосрочных кредитов, направленных в экономику региона, возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза.
Основными факторами, препятствующими интенсивному росту кредитной активности коммерческих банков, является невысокая рентабельность и низкая платежеспособность значительной части предприятий ведущих отраслей и сфер экономики региона, а также недостаток ресурсов непосредственно у самих банков.
Так, в качестве основных источников формирования ресурсов в кредитных учреждениях региона выступали вклады и депозиты населения (52 процента ресурсов), а также средства на расчетных, текущих и депозитных счетах предприятий (26 процентов). Однако нужно отметить, что объем средств, привлеченных банками от предприятий и организаций региона, сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14 процентов.
Сокращение средств на счетах предприятий региона в коммерческих банках было обусловлено ухудшением ситуации в сфере производства, наблюдаемом с прошлого года.
В первом полугодии 2002 года по темпу роста промышленного производства Камчатская область уступила всем регионам Дальневосточного федерального округа. Индекс производства продукции по региону составил 84 процента к уровню прошлого года. Основное влияние на это оказало сокращение объемов производства в рыбной промышленности (на 23 процента - также последнее место в округе). Объем улова рыбы и морепродуктов в январе-июне 2002 года составил 71 процент к уровню прошлого года (ниже только в Приморском крае - 68 процентов); объем производства пищевой рыбной продукции сократился на 26 процентов (наиболее интенсивное снижение по сравнению с другими регионами округа). По темпу роста инвестиций в основной капитал Камчатская область также заняла последнее место в округе. Объем инвестиций сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40 процентов. По результатам деятельности предприятий в первом полугодии 2002 года Камчатская область вошла в число шести регионов, в которых доля убыточных крупных и средних предприятий превысила 55 процентов.
Производственные возможности предприятий характеризовались снижением загрузки производственных мощностей и сокращением объема денежных средств в их распоряжении. В результате негативного влияния внешних факторов и снижения возможностей предприятий сократился реализованный спрос, то есть уменьшились объемы отгрузки продукции, осуществленных продаж и оказанных услуг.
Управляя капиталом, предприятия получили практически тот же результат, что был достигнут ими в аналогичном периоде прошлого года - убытки по итогам деятельности. В силу наличия несбалансированности доходов и расходов, предприятия по-прежнему осуществляли свою деятельность в условиях ограниченного объема собственных финансовых ресурсов.
Среди основных отраслей экономики региона положительный финансовый результат (прибыль) был получен лишь предприятиями связи и общественного питания, а в промышленности - предприятиями электроэнергетики, металлообработки, деревообрабатывающей, хлебопекарной, рыбной, мясной и молочной отраслей. Однако, к примеру, в рыбной промышленности финансовый результат предприятий ухудшился: величина прибыли сократилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 89 процентов, кроме того, возросла доля убыточных предприятий (с 40 до 50 процентов). Предприятия транспорта, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства сработали с убытками. Их объем у предприятий жилищно-коммунального хозяйства составил 53 процента от общей величины убытков, полученных крупными и средними предприятиями региона.
В анализируемом периоде предприятия региона по-прежнему не располагали собственными средствами для формирования оборотного капитала в полном объеме. Существенного роста уровня самофинансирования предприятий не наблюдалось по причине убыточности активов. Следовательно, хозяйствующие субъекты продолжали наращивать обязательства, в том числе по займам и банковским кредитам, что увеличивало долговую нагрузку на собственный капитал. Это усиливало несбалансированность в финансовых взаимоотношениях между предприятиями и другими секторами экономики (населением, коммерческими банками, органами власти).
Таким образом, как и в соответствующем периоде 2001 года в финансовых операциях с поставщиками товарных и денежных ресурсов, а также органами государственного управления предприятия региона выступали преимущественно в роли заемщиков. Кроме того, отмечался рост потребности экономики в долгосрочном финансировании. Он вызван, с одной стороны, необходимостью обновления основных производственных фондов предприятий, а с другой стороны - недостатком у них собственных источников для финансирования основного капитала.
Нельзя не отметить и присутствие позитивных изменений в экономике. В последние три месяца (апрель-июнь) улучшилась динамика производства и отгрузки. При этом отмечалось снижение рисков хозяйственной деятельности и сокращение величины просроченной кредиторской задолженности предприятий региона. Все это в совокупности повлияло на формирование у них оптимистичных ожиданий в отношении возможных изменений спроса и произ-водства в ближайшее время.
При ожидаемом повышении хозяйственной активности предприятий и формировании у них приоритетной ориентации на динамику спроса, возможно преодоление тенденций сокращения производства. В этих условиях возрастает роль банковского сектора и бюджетно-налоговой политики, действия которых (установление льгот, развитие системы госзаказов, расширение кредитования) должны привести к улучшению результатов хозяйственной деятельности предприятий в дальнейшем.
По материалам сектора экономического анализа
и мониторинга предприятий Главного управления
Банка России
по Камчатской области
Комментарии читателей Оставить комментарий